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　　2021下半年，口腔耗材集采的热点一波接着一波： 8月，宁波打响第一枪，约谈种植牙厂商，市场风声鹤唳，事件一度升级发酵； 9月，国家医保局做出回应，

　　11月中旬，四川发文，开始采集部分口腔耗材信息数据，这种“剧透”行为，又一次将行业关切推向高潮。

　　近日，四川再次发文，种植牙集采终于尘埃落定，虽然已经有了心理预期，但结局还是让人颇感意外——四川这次带来的“大礼包”，范围不是一个市，也不是一个省，而是中国最大耗材买家团之一、内含八省二区的省际联盟。

　　*据四川此前的联盟记录，八省二区应包括黑龙江、山西、内蒙古自治区、辽宁、吉林、四川、西藏自治区、海南、青海、贵州。 根据以往耗材集采经验，一类产品一旦被盯上，扩散到全国只是时间问题，八省二区的“开场”规格并不低，患者、厂家、医疗机构都要做好心理预期。

　　其实，四川此举早有预兆。 9月14日，四川省医疗保障局医药价格与招标采购处召开的培训会上，就提出了：以“八省二区”省际联盟和相关联盟省区为基础...牵头开展口腔医用耗材集中带量采购工作。 要知道，此前国内唯一的口腔类耗材集采经历，仅是2019年10月南京联盟组织的口腔正畸托槽集采。

　　此次四川牵头的项目，将口腔耗材集采范围、品种都放大了数倍，既是首开先河之举，规则上自然存在一些看点。

　　首先，要明确的是，种植牙手术需要的是一整套配套的耗材系统，品类繁多，本次四川集采涵盖了其中大部分。

　　根据通知，申报产品范围为：口腔种植体、修复基台、种植修复配件（含愈合基台、覆盖螺丝、转移杆、扫描杆、替代体、修复基底、基台螺丝、基台保护帽、临时基台）等组成口腔种植体系统的医用耗材。

　　一位三甲口腔专科医院的医生向媒体表示：这个名单基本囊括了一套完整的种植体系统需要的所有产品。

　　▲种植牙费用结构，来源：Med+研究院 如此庞杂的耗材系统，有些类似骨科关节类产品，本次集采，是否会参照骨科国采，以系统进行报价？有待后续规则出台。

　　此前8月，宁波医保局发布的《关于进一步明确医保历年账户支付种植牙项目的方案》中有一点特别之处，即明确将材料与医疗服务费分割开来，医疗服务费规定在2000元。 上图显示，一场种植牙手术中的医疗服务费（手术费用+人工成本）占比25%，是牙科医生的主要收入来源。 事关自身收入，文件发布之后，一些医生表达了对这种“限价”行为的担忧：

　　而本次，四川的通知中，并未提到医疗服务费用的打包，意味着这场集采中，暂时没有对医疗服务费用的管制计划。 一个值得参考的经验是，在此前全国众多的集采项目之中，管控医疗服务费用的先例还是非常少见的。

　　自从支架、眼科、骨科等外科大品种相继“沦陷”在集采大棒下，看牙成为名列前茅的昂贵项目。“一口牙换一套房”、“第一批90后因看牙破产”…舆论发酵之下，集采降价是民心所向。 但种植牙集采，实际上存在一个非常大的“BUG”——这是一个非医保报销的自费项目，选择权在于患者，耗材的选择和用量，都无法以医保的名义来硬性规定。 今年8月22日，宁波医保局约谈5家进口种植牙供应商，就是掣肘于报销问题，因而拿出了一条另辟蹊径的医保支付条件：选择医保个人历年账户作为报销渠道。 简单来说，历年账户就是个人账户在今年以前缴纳额的结余，这一可以用于医保无法报销、需要个人负担的部分，使用范围更加灵活。 但事实上，在全国大多数省份，医保基金都是捉襟见肘的状态，扩大报销范围谈何容易，况且国家医保局今年9月在《国家医疗保障局对十三届全国人大四次会议第 5207 号建议的答复》中刚刚明确表明过否定态度：根据规定，目前各省（区、市）对眼镜、义齿、义眼等器具均不纳入基本医保支付范围。因此，宁波将种植牙纳入医保的案例并不具有普适性，很大概率上，四川也不会开这个口子。 那么，问题来了，既然没有医保兜底，又是患者可以选择的自由市场，如何谈带量采购中最关键的“量”的保证？这一点将是后续集采方制定规则和实施过程中当考虑的重点问题之一。

　　降幅与市场格局息息相关。 在种植牙行业里，目前国货的“存在感”很低，2019年，韩国奥齿泰、登腾，瑞典Nobel，瑞士士卓曼，美国登士柏西诺德，5大主要进口品牌占据了90%以上市场份额。 国海证券研报显示，当前，国内种植体生产企业有数十家，主要包括华西口腔医院、北京莱顿、威高洁丽康、大博百齿泰、江苏创英、康拓医疗、宁波美格真、常州百康特、深圳安特、柯润玺等。其中，体量大的公司预计年营收在5000万左右。

　　熟悉带量采购的人都知道，在国产替代率较低的领域，价格话语权掌握在外企手里，降价幅度往往有限。 比如，此前2019年，南京联盟（南京、泰州、淮安）进行的口腔正畸托槽（普通和自锁）带量采购项目，当时口腔托槽平均降幅33.59%，最高降幅为64.78%，远低于其他带量品种降幅。 更遭的情况是，如果外企大量弃标，或者不配合降价，国产又不能在质量上替代进口，就会让集采方处于非常尴尬的境地。

　　种植牙是牙科领域地位至高的诊疗项目，其中最大的难点在于人工种植牙很难和牙槽骨“长在一起”，相关科研专家甚至两次提名诺贝尔奖，被称之为20世纪牙科领域最伟大的成就之一。▲种植牙手术过程，来源：国海证券 除了难以逾越的技术鸿沟带来的高价之外，掣肘国内普及率一个最大的问题，就是稀缺的牙医。 种植牙对医生要求很高。业内比较认可的说法是，培养一个正规的种植牙医生至少需要7年的医学院学习和5年的临床工作经验，合计超过12年的专业培训。 据士卓曼集团年报披露，中国种植牙医生数量并不可观：

　　优质牙医稀缺，不仅提高了种植牙的费用，也使牙医在整个产业链中占有相当大的话语权，具体有多大？从以下事件中可以略见一二。 2015年，通策医疗开始推行“种植倍增计划”，旨在根据种植细分市场进行差异化产品定位，推出低端种植产品，价格为3400元/颗，拓展客户群体。 然而，这一再正常不过的市场营销活动，却导致浙江口腔医学会，认为其低价战略扰乱了市场，不得不无疾而终。 事实上，受该计划所益，通策医疗当年种植量增加了2倍，带动了修复、洁牙、牙周业务增长，收入增长三倍。 通策医疗后来“哭诉”道：“该活动持续了4-5个月就停止了，之后种植量就再也没有这么快增长过。”

　　正是因为目前口腔耗材产业端国产份额少之又少，因此对待即将到来的集采，最受关注的，意外地成了下游的医疗机构。 比如目前最大“受害者”通策医疗。 通策医疗，被称为“牙茅”，连锁口腔医院中的龙头，种植牙是其三大核心业务之一，市值一度超千亿，市盈率超100倍，吸引众多明星基金经理重仓。

　　截止2021Q2末，通策位列公募基金重仓股第17位，医药股中仅次于药明康德、迈瑞医疗和爱尔眼科，成为公募心中绝对的龙头。

　　然而，自从8月集采消息释放，加上Q3财报数据低于市场预期，“牙茅”一度开启跌跌不休模式。 10月15日，业绩交流会上，通策医疗正面回应道：Q3收入增速较低，主要是由于集采种植患者都选择了择期观望。最近5个月，通策已经暴跌近50%，市值缩水超300亿元。▲通策医疗今年7月至今股价波动 虽然种植牙集采还未正式实施，但蝴蝶效应已至，一方面，种植牙患者群体“忍着疼痛”，择期观望，眼巴巴地等着产品降价。另一方面，行业“茅股”成为股民惊慌无措的“出气筒”，不管结果如何，先杀高估值成为市场共识。国家对于种植体的集采是认线 日，国家药监局发布《牙科种植体系统同品种临床评价注册审查指导原则（征求意见稿）》，号召相关领域的专家、学者、管理者及从业人员提出建议，进行“一致性评价”，从而为大规模的产品集采及使用保驾护航。

　　四川发文之前，种植牙被认为是少有的集采免疫避风港，但在行业逻辑转向之下，美好愿望被打破，再也没有什么是坚不可摧的了。